Donald è il «diverso» della sua comunità di pescatori, in Scozia. È sua madre Bridie, che conosce ogni erba e ogni leggenda, a spiegargli come vivere da uomo. Anche quando Donald torna a casa con Mairhi, una selkie che il ragazzo ha, di fatto, rapito al suo destino: quello di essere una foca che, con le sue sorelle, una volta l’anno abbandona la sua pelle e diventa una donna bellissima per poche ore e poi tornare in mare. Se il cuore possa essere più forte dell’istinto è ciò che Donald deve scoprire, sulla sua pelle e su quella dell’amata.
